Nieuwe cliënten in de praktijk

Dit artikel is voor de frontoffice-medewerker. Je leest hier hoe je een nieuwe cliënt handmatig aan het platform toevoegt en welke gegevens daarvoor nodig zijn. Doe dit als een cliënt zich net heeft aangemeld en nog niet via de EPD-koppeling is overgekomen.

Wanneer je dit handmatig doet

Standaard worden cliënten automatisch uit het EPD overgenomen. Een handmatige toevoeging is alleen nodig in twee situaties. Eén: de cliënt staat nog niet in het EPD. Twee: je wilt een cliënt direct uitnodigen voor de eerstvolgende synchronisatie.

Wat je nodig hebt

De naam, het mobiele nummer, het e-mailadres en de geboortedatum van de cliënt.

Stappen

1. Klik in het portaal op "Cliënt toevoegen".

2. Vul in het menu de gegevens van de cliënt in: naam, mobiel nummer, > e-mailadres en geboortedatum. Alle vier zijn verplicht.

3. Klik op "Uitnodiging versturen".

Wat je daarna ziet

De cliënt ontvangt direct een SMS met een downloadlink voor de mobiele app, en een e-mail met dezelfde link. Na het downloaden logt de cliënt in met geboortedatum en telefoonnummer en kiest een 4-cijferige pincode.

Goed om te weten

Voeg een cliënt alleen handmatig toe als die echt nog niet in het EPD staat. Dubbel toevoegen veroorzaakt problemen met de synchronisatie. Voer wijzigingen na de eerste registratie altijd door in het EPD; HealthTrain werkt die automatisch bij.

Wat je hier niet doet

Voor het uitnodigen van een hele groep cliënten in een keer (de livegang) is geen frontoffice-handeling nodig. Dat doet de admin via "Livegang: cliënten uitnodigen". Voor het verwijderen van cliëntgegevens, lees "Cliëntgegevens verwijderen (frontoffice)".