Cliënten toevoegen en opzoeken

Dit artikel is voor de admin. Je leest hier hoe je in het portaal handmatig een cliënt toevoegt en hoe je een bestaande cliënt opzoekt. Gebruik dit als een cliënt nog niet uit het EPD is overgenomen of als je een specifieke cliënt zoekt.

Een cliënt handmatig toevoegen

Klik in het portaal op "Cliënt toevoegen".
Vul in het menu de verplichte gegevens in: naam, mobiel nummer, > e-mailadres en geboortedatum.
Klik op "Uitnodiging versturen". De cliënt ontvangt direct een > uitnodiging voor het platform.

Een cliënt opzoeken

Je kunt zoeken op naam of geboortedatum.

Vul je zoekterm in het zoekveld in.
Klik op "Zoeken" of druk op Enter.
Een lijst met cliënten die voldoen aan je zoekopdracht verschijnt.

Een gedeeltelijke naam volstaat. Met "Resetten" wis je je zoekterm en zie je weer alle cliënten.

Cliënten delen binnen de organisatie

Standaard ziet een zorgverlener alleen de eigen cliënten. Met een schakelaar onder "Instellingen", "EPD" zet je het delen van cliënten binnen de organisatie aan of uit. Staat de schakelaar aan, dan zien alle zorgverleners alle cliënten van de praktijk. Dat is handig als een collega een cliënt overneemt.

Wat je hier niet doet

Cliëntgegevens permanent verwijderen doe je niet via deze pagina. Voor verwijdering, lees het artikel "Cliëntgegevens verwijderen".